柯南已經早知道黑暗組織在樂園埋伏，並認為他們又有新的殺人任務。
柯南擔心心想：「若那些家伙尤其vermouth知道灰原在這，那一定．．．」
步美在入場門口見到一位小丑手持五彩繽紛的氣球，就二話不說的走到那裡去。
小丑給了他一個黑色的氫氣球附帶一封信．．．
步美向小五郎請教信中內容。信上用了剪貼方式寫著：
「你的可愛ＡＮＧＥＬ有危險。」
過了幾分鐘，醫療室因化學物品洩露而造成爆炸。
柯南一面跑往醫療室，一面問步美：「你是從那裡拿氣球呢？」
步美說：「是從入口處拿的。」
「那小丑？」柯南急忙回頭望，卻失去了小丑的蹤影。
「我還想那小丑給我一個紅色的氣球，卻給了我一個不祥的顏色。」
柯南心想：「是有預謀的！他目的為何呢？」
柯南一行人趕了過去，醫療室一片火烘烘．．．
幸好，信件還有下文的：「
毛利蘭在我手上，若想救好她請到碼頭吧。」
小五郎便一箭衝去碼頭，卻被隨後的柯南喊住了。
「還有，灰原啊！」
小五郎思考了一會，決定自己、柯南和園子去碼頭區；
阿笠博士與步美等少年偵探團成員就尋找小哀。
「蘭──蘭！」「小蘭姐姐！」三人叫喊著。
在了無一人的碼頭區區兩人像瘋子一樣大叫。
只發現一隻遊艇和一封信．．．
「親愛的大偵探，還有五處炸彈，慢慢找吧。」
「可惡！竟以我的女兒作威脅。」毛利憤恨的說道。
柯南注意到信我背面還有內容，說：「叔叔，後面還有段文字啊！」
小五郎回應：「是啊！看看吧──背面寫著：『ｍｉＲａＣｌＥ』。」
柯南、小五郎：「Ｍｉｒａｃｌｅ？我們身處的ＭＩＲＡＣＬＥ　ＬＡＮＤ？」
這時，園子不知從那裡竄出來，並指出重要線索──
「去看看遊艇裡去。」園子指示他們去看遊艇，在遊艇的出口位置發現了一部手提電話。
「這是小蘭姐姐的！」柯南大聲喊道。「難道她已經慘遭兇手的．．．」園子擔心說道。
待續．．．